アクションプランテンプレート6選【エクセル・パワポ】と書き方
編集者： Edraw
タスク管理
仕事やプロジェクトを進める中で、「計画は立てたのに実行できない」「何から始めればよいのか分からない」と感じることは少なくありません。そんなときに役立つのがアクションプランです。アクションプランは、目標達成のために「いつ・誰が・何をするのか」を具体的に整理した行動計画になります。
本記事では、業務にすぐ使えるアクションプランテンプレートに合わせて、さらに効率化できるツールEdrawMindを紹介し、実務で役立つ書き方や作成手順を分かりやすく解説します。
1.アクションプランテンプレート6選
ここでは、業務で活用しやすいアクションプランテンプレートを6種類紹介します。目的や業務内容によって適した形式は異なるため、管理したい内容やプロジェクトの規模に合わせて選ぶことが大切です。
①目標達成アクションプラン（Excel版）
個人やチームの目標を達成するために、具体的な行動を整理するテンプレートです。目標を細かなタスクに分解し、期限や担当者を設定することで、目標までの進捗を可視化できます。業務目標や自己成長の計画など、幅広い場面で活用できます。
②プロジェクト管理アクションプラン（Excel版）
プロジェクトを円滑に進めるための行動計画を整理できるテンプレートです。タスク、担当者、期限、進捗状況などを一覧で管理できるため、チームでの業務分担や進行管理がしやすくなります。複数の作業が同時に進むプロジェクト管理に適しています。
③営業アクションプラン（Excel版）
営業活動の目標達成に向けた具体的な行動を整理するためのテンプレートです。訪問件数、提案活動、フォローアップなどの営業タスクを計画的に管理できるため、営業プロセスを可視化しやすくなります。売上目標の達成や営業活動の改善にも役立ちます。
④業務改善アクションプラン（PowerPoint版）
業務の課題を整理し、改善に向けた具体的な行動を計画するためのテンプレートです。現状の問題点や改善施策、実施スケジュールなどを整理することで、継続的な業務改善を進めやすくなります。
⑤人材育成アクションプラン（PowerPoint版）
社員やチームメンバーのスキル向上を目的とした育成計画を整理するテンプレートです。育成目標や研修内容、実施時期などを明確にすることで、計画的な人材育成を進めることができます。
⑥緊急対応アクションプラン（PowerPoint版）
トラブルや緊急事態が発生した際に迅速に対応するための行動計画をまとめるテンプレートです。対応手順や担当者、優先順位を整理しておくことで、緊急時でも落ち着いて対応できる体制を整えることができます。
2.アクションプランの書き方
アクションプランは、目標を具体的な行動に落とし込むことで実行力を高める計画書です。ここでは、アクションプランに必要な項目と、作成の手順を分かりやすく解説します。
①アクションプランに必要とされる項目
アクションプランを作成する際には、いくつかの基本項目を設定することが重要です。
主に以下の内容を設定します。
- 目標（ゴール）
- タスク内容
- 担当者
- 期限（スケジュール）
- 優先順位
- 進捗状況
これらの項目を明確にすることで、「何をいつまでに実行するのか」が分かりやすくなり、計画の実行力が高まります。また、担当者や期限を設定しておくことで、タスクの遅れや抜け漏れを防ぐことにもつながります。
②アクションプランを作成する手順（ステップバイステップ）
ここでは、プロジェクト管理アクションプランを例に、作成手順を紹介します。
STEP1：目標を明確にする
プロジェクトの目的や達成したいゴールを設定します。例えば「新商品の販売開始までにプロモーション計画を完成させる」といった具体的な目標を決めます。
STEP2：必要なタスクを洗い出す
目標を達成するために必要な作業を細かいタスクに分解します。企画作成、資料準備、広告出稿など、実行すべき作業をすべて書き出します。
STEP3：担当者と期限を設定する
各タスクに担当者と期限を設定します。誰がいつまでに実行するのかを明確にすることで、作業の進行が管理しやすくなります。
STEP4：進捗を管理・改善する
実行段階では、定期的に進捗状況を確認します。遅れが出ている場合はタスクの見直しや役割分担の調整を行い、プロジェクトが予定通り進むよう改善していきます。
このように、目標→タスク→担当→期限という流れで整理することで、実行しやすいアクションプランを作成できます。
3.タスク管理に役立つEdrawMind
アクションプランを作成しても、タスクの数が増えると管理が難しくなることがあります。そこで役立つのが、思考整理とタスク管理を同時に行えるツールEdrawMindです。アクションプランと併用することで、業務の全体像を把握しながら効率的にタスクを管理できます。
①マインドマップでタスクを管理する
EdrawMindでは、マインドマップ形式でタスクを整理できます。中心となるテーマから作業内容を枝のように広げていくことで、タスク同士の関係性や優先度を視覚的に把握できます。やるべき作業を整理しながら計画を立てられるため、「何から始めればよいか分からない」といった状況を防ぐことができます。
また、Outlookと連携したリマインダー機能もあり、期限のあるタスクを通知で確認できます。タスクごとに優先度を設定することもできるため、重要な業務から効率よく進めることが可能です。
②ガントチャート・カンバンボードでもタスク管理に役立つ
EdrawMindでは、作成したタスクをガントチャートやカンバンボードの形式でも表示できます。ガントチャートでは作業期間やスケジュールを時系列で確認でき、カンバンボードでは「未着手・進行中・完了」といった進捗状況を直感的に把握できます。
アクションプランで行動計画を整理し、EdrawMindでタスクの全体管理を行うことで、日々の業務をよりスムーズに進められるようになります。
まとめ
アクションプランは、目標を具体的な行動に落とし込み、業務やプロジェクトを計画的に進めるための重要なツールです。テンプレートを活用することで、目標・タスク・担当者・期限などを整理しやすくなり、実行しやすい行動計画を作成できます。
また、アクションプランだけでは管理が難しい場合は、タスク管理ツールを併用するのも効果的です。無料体験版があるEdrawMindのようなツールを活用すれば、マインドマップで思考を整理しながらタスクを洗い出し、ガントチャートやカンバンボードで進捗を可視化できます。
自分の業務内容やプロジェクトの規模に合ったテンプレートとツールを取り入れ、効率的にアクションプランを実行していきましょう。
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